2024년 8월 31일, 미국 주식 시장(30일기준) 주요 이슈와 투자 분석

2024년 8월 30일(현지시간) 뉴욕증시가 일제히 상승 마감하며, 다우 지수는 사상 최고치를 경신하고 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 4개월 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 연방준비제도(Fed, 연준)가 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 시장 예상치에 부합하면서 금리 인하에 대한 기대감이 더욱 커진 영향입니다.

뉴욕 증시 개요

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장 대비 228.03포인트(0.55%) 오른 41,563.08에 마감하며, 전날 41,335.05의 최고치를 또다시 경신했습니다. 대형주 중심의 S&P 500 지수는 56.44포인트(1.01%) 상승한 5,648.40에 거래를 마쳤으며, 기술주 중심의 나스닥 지수도 197.19포인트(1.13%) 오른 17,713.62에 폐장했습니다.

미국 연준의 금리 인하 기대감

7월 PCE 물가지수는 전월 대비 0.2% 상승하고, 전년 대비로는 2.6% 상승했습니다. 이는 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 추정치와 일치하는 수치로, 시장의 금리 인하 기대를 한층 강화시켰습니다. 식품과 에너지 부문을 제외한 근원 PCE 물가지수도 전월 대비 0.2% 상승하며, 연준의 금리 결정에 긍정적인 신호로 해석되었습니다.
심플리파이 에셋 매니지먼트의 수석 전략가 마이클 그린은 "주식 시장은 모든 것이 낙관적인 것처럼 행동하고 있다"며 "연착륙(Soft Landing)에 대한 증거는 많고, 연준이 공격적으로 금리를 인하할 증거는 적다"고 설명했습니다. 이는 9월 금리 인하가 빅컷(0.50% 인하)보다는 스몰컷(0.25% 인하)일 가능성이 크다는 시장의 예상과 일치합니다.

주요 경제 지표와 영향

미국 상무부는 7월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 전월 대비 0.2% 상승했다고 발표했으며, 전년 동기 대비 상승률은 2.6%로 나타났습니다. 이는 미국 경제가 연준의 목표치인 2% 인플레이션에 접근하고 있음을 시사합니다. 또한, 에너지와 식품을 제외한 근원 PCE도 0.2% 상승하며 시장 기대에 부합했습니다.
이번 발표는 연준의 금리 인하 가능성을 높이며, 투자자들 사이에서 안정적인 인플레이션 관리가 가능하다는 평가를 받고 있습니다. 시카고파생상품거래소(CME Group)의 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면, 연준이 9월에 금리를 25bp 인하할 확률은 68.5%, 50bp 인하할 확률은 31.5%로 반영되었습니다. 이는 25bp 인하 가능성이 전일 대비 2.5%포인트 늘어난 수치입니다.

미국 주요 주식 및 ETF 보관금액 현황

한국예탁결제원의 증권정보포털에 따르면, 8월 29일 기준 미국 주식 보관금액 상위 10종목은 다음과 같습니다:

• 테슬라(TSLA): 16조 2,504억원
• 엔비디아(NVDA): 15조 7,884억원
• 애플(AAPL): 6조 8,290억원
• 마이크로소프트(MSFT): 4조 6,476억원
• 프로셰어즈 울트라프로 QQQ ETF(TQQQ): 4조 389억원
• 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF(SOXL): 3조 2,681억원
• 알파벳 A(GOOGL): 2조 9,041억원
• 인베스코 QQQ(QQQ): 2조 6,977억원
• 아마존닷컴(AMZN): 1조 9,505억원
• Direxion 20-Yr Tr. Bull 3X(TMF): 1조 9,171억원

현재 환율은 달러당 1,339원이며, 이날 기준 미국 증시 상위 20개 종목에 대한 보관금액 총액은 72조 6,257억원으로 이전 집계일 대비 1조 8,375억원 감소했습니다. 20개 종목 중 가장 많이 증가한 종목은 애플(1,192억원 증가), 가장 많이 감소한 종목은 엔비디아(10,633억원 감소)입니다.

금리 인하 기대와 주가 반등

8월 마지막 거래일에 S&P 500 지수를 구성하는 11개 업종 모두가 상승했습니다. 특히 경기소비재, 산업재, 테크놀로지, 소재 부문은 1% 이상 상승했습니다. 이는 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 접근하고 있음을 시사한 7월 PCE 보고서의 결과로, 연준의 금리 인하 가능성을 높였습니다.

주요 기업 주가 동향

이날 인텔의 주가는 9.49% 급등했습니다. 인텔은 실적 개선과 주가 부양을 위해 제품 설계와 제조 사업의 분할, 제조시설 확장 프로젝트 폐기 등을 논의 중이라는 소식이 전해지며 상승했습니다. 중국 전자상거래 기업 알리바바는 반독점 조사 종료 발표 후 2.86% 올랐습니다.
반면, 생성형 인공지능(AI) 기반 소프트웨어업체 엘라스틱 NV는 시장 예상에 못 미치는 실적 발표로 26.46% 급락했습니다. 최근 워런 버핏의 투자로 관심을 모았던 대형 화장품 유통체인 울타 뷰티도 저조한 실적 발표 후 주가가 4.01% 하락했습니다.

한국 주식 시장 투자 전략

미국 증시의 상승세는 한국 주식 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 특히, 미국 연준의 금리 인하 기대감과 인플레이션 둔화는 글로벌 금융 시장의 변동성을 낮추고, 위험 자산에 대한 투자 심리를 개선할 가능성이 높습니다.
한국 주식 투자자들은 미국 주식 시장의 흐름을 반영한 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 글로벌 경기 둔화 우려 속에서도 기술주와 AI 관련 종목은 지속적인 관심을 받을 가능성이 크며, 특히 반도체 및 2차전지 관련 종목의 수익성 개선을 기대할 수 있습니다.
또한, 미국 연준의 금리 인하가 실제로 이뤄질 경우, 한국의 통화정책에도 영향을 줄 수 있으므로, 금리 인하와 연관된 금융, 부동산 관련 종목의 움직임에도 주목해야 합니다.

결론

2024년 8월 30일 뉴욕 증시는 미국 연준의 금리 인하 기대감과 인플레이션 둔화에 대한 신호로 인해 상승 마감했습니다. 이는 한국 주식 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크며, 투자자들은 글로벌 금융 시장의 흐름을 주의 깊게 살피며 대응 전략을 마련해야