2024년 10월18일, 미국 주식 시장(17일) 주요 이슈와 투자 분석

 

2024년 10월18일, 미국 주식 시장(17일) 주요 이슈와 투자 분석

뉴욕증시 동향

뉴욕증시에서 다우지수가 사상 최고치를 이틀 연속 경신했습니다. 미국 경제가 탄탄하다는 소식과 함께 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산)업체인 TSMC의 실적 호조에 힘입어 반도체주들이 호조를 보인 덕분입니다.
17일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평균지수는 전거래일 대비 0.37% 상승한 4만3239.05에 장을 마감했습니다. 다우지수는 이틀연속 사상 최고치를 경신하고 있습니다.
대형주 벤치마크인 S&P500지수는 0.02% 빠진 5841.47을, 기술주 위주의 나스닥지수는 0.04% 오른 1만8373.61에 거래를 마쳤습니다.

미국 경제 상황

고금리 상황이 이어지고 있지만 미국의 소비가 예상보다 탄탄하는 등 미국 경제가 여전히 순항하고 있다는 소식이 투심을 자극했습니다.
미 상무부에 따르면 올해 9월 미국의 소매판매는 계절 조정 기준 전월대비 0.4% 증가한 7144억달러로 집계됐습니다. 이는 다우존스 예상치 0.3% 증가를 웃돌았고, 지난달(0.1%) 증가폭을 크게 웃돈 수준입니다. 전년동기대비로는 1.7% 증가했습니다. 이는 8월(2.1%) 증가폭보다는 둔화된 수준이지만, 여전히 소비가 탄탄한 것으로 볼 수 있습니다.
매출 규모가 큰 자동차를 제외한 소매판매는 0.5% 늘며, 예상치(0.1%)를 크게 웃돌았습니다. 자동차와 주유소를 제외하면 0.7% 증가했습니다.
미국의 소매판매는 미국 경제의 3분의 2를 차지합니다. 연방준비제도가 인플레이션을 억제하기 위해 고금리를 오랜 기간 유지하고 있지만, 소비자 지출은 예상보다 견고하고, 미국의 경제가 여전히 탄탄한 상황입니다.
옥스퍼드 이코노믹스의 마이클 피어스 미국 수석 이코노미스트는 “음식 서비스 및 다양한 소매업체에 대한 지출이 기여하는 등 미국의 소매판매는 고무적이다”며 “탄력적인 고용시장, 견고한 가계저축, 금리하락 영향으로 내년 소비 성장률은 3%에 육박할 것이다”고 전망했습니다.

미국 고용시장

미국 고용시장 회복력도 강했습니다. 지난주(10월 6∼12일) 신규실업수당청구건수는 24만1000건이 늘었습니다. 이는 전주 26만건보다 1만9000건이 감소한 수치입니다. 시장 예상치(25만9000건)를 크게 밑돈 수치입니다. 미국의 실업수당청구건수는 프롤리다주를 강타한 허리케인 헬렌과 밀턴의 영향으로 최근들어 급증했지만, 전주에는 예상밖에 감소했습니다. 경제학자들은 당분간 실업수당 청구 건수에 변동성이 있을 것으로 보고 있습니다.
시장은 여전히 연준이 11월 금리인하를 이어갈 것으로 보고 있습니다. 페드워치는 11월 기준금리가 25bp 인하할 확률을 90.2%로 반영하고 있습니다.
모건 스탠리 웰스 매니지먼트의 엘렌 젠트너는 “오늘 경제데이터는 경제 전반에 걸쳐 부인할 수 없는 강세를 강조하고 있다”면서 “강력한 데이터는 연준 위원들의 11월 재인하에 대한 일부 반발을 불러일으킬 것이지만, 제롬 파월 의장은 꾸준히 금리 인하를 단행하는 데 흔들리지 않을 것”이라고 평가했습니다. 미국의 강한 경제에 ‘매파’들은 금리인하 속도조절을 원하고 있지만, ‘비둘기’인 파월 의장이 이들을 설득시켜 꾸준히 금리인하를 꾀할 것이라는 얘기입니다.

국채금리와 반도체주

미국의 강한 경제에 미국 국채금리는 일제히 꼬리를 들었습니다. 오후 4시기준 글로벌 국채벤치마크 역할을 하는 10년물 국채금리는 전 거래일 대비 7.5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.091%를, 연준 정책에 민감하게 연동하는 2년물 국채금리는 3.9bp 상승한 3.974%를 기록했습니다. 뉴욕증시는 국채금리가 치솟자 장 막판 상승세가 주춤해졌습니다.
TSMC의 ‘어닝 서프라이즈’에 반도체주들도 일제히 상승했습니다. 미국 증시에 상장한 TSMC ADR은 이날 9.79% 올랐습니다. TSMC는 올해 3분기 순이익이 3253억대만달러(약 13조 8300억원)으로 전년 동기(2110억대만달러·약 8조 9700억원) 대비 54.2% 증가했다고 전날 발표했습니다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 애널리스트 22명의 평균 전망치인 3002억대만달러를 크게 웃도는 실적입니다.
이 소식에 엔비디아는 장중 140.89달러까지 치솟으며 사상 최고치를 경신했지만, 장 막판 상승폭을 줄이면서 0.89% 상승한 136.93달러에 마감했습니다. 브로드컴(2.65%), 마이크론테크놀로지(2.57%), AMD(0.08%)도 상승 마감했습니다.

넷플릭스와 국제유가

동영상 스트리밍업체 넷플릭스는 지난 3분기 가입자 수가 507만명 늘어 총 2억8272만명을 기록했다고 밝히면서 주가가 장마감 이후 4% 가량 오르고 있습니다. 이는 시장의 평균 예상치 2억8215만명을 소폭 웃도는 수준입니다.
국제유가는 닷새만에 상승했습니다. 뉴욕상업거래소에서 근월물인 11월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 0.28달러(0.40%) 오른 배럴당 70.67달러에 거래를 마쳤습니다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전장 대비 0.23달러(0.31%) 오른 배럴당 74.45달러에 마감했습니다. 이스라엘은 팔레스타인 무장정파 하마스의 최고 정치지도자 야히야 신와르를 제거하긴 했지만, 이란 및 레바논 무장정파 헤즈볼라와 확전 등 중동의 긴장이 여전히 남아 있기 때문입니다.

환율 동향

강한 미국 경제지표가 잇따라 나오면서 달러는 소폭 강세를 보이고 있습니다. 주요 6개국 통화대비 달러가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일 대비 0.18% 오른 103.78에서 움직이고 있습니다. 달러·엔 환율은 0.38% 오르며 150.22엔까지 올라섰습니다.

한국 주식 투자 전략

미국 주식 시장의 이슈와 경제 상황을 바탕으로 한국 주식 투자자들도 전략을 세울 필요가 있습니다. 다음은 한국 주식 시장에서 고려할 수 있는 몇 가지 투자 전략입니다:

1. 분산 투자

분산 투자는 리스크를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 산업과 종목에 투자함으로써 특정 주식의 변동성에 대한 노출을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어, IT, 바이오, 친환경 에너지 등 다양한 분야에 걸쳐 투자를 분산하는 것이 좋습니다.

2. 장기 투자

장기 투자는 시장의 단기 변동성에 영향을 덜 받으며, 안정적인 수익을 기대할 수 있는 전략입니다. 특히, 성장 가능성이 높은 기업에 장기적으로 투자하는 것이 중요합니다. 한국 주식 시장에서는 삼성전자, SK하이닉스와 같은 대형 기술주뿐만 아니라, 중소형 성장주에도 관심을 가질 필요가 있습니다.

3. 가치 투자

가치 투자는 저평가된 주식을 발굴하여 장기적으로 보유하는 전략입니다. 기업의 재무 상태, 성장 가능성, 시장 위치 등을 분석하여 저평가된 주식을 찾아내는 것이 핵심입니다. 한국 주식 시장에서는 배당 수익률이 높은 주식이나, 재무 상태가 탄탄한 기업을 중심으로 가치 투자를 고려할 수 있습니다.

4. 기술적 분석

기술적 분석은 주가의 과거 움직임을 분석하여 미래의 주가 변동을 예측하는 방법입니다. 차트 분석, 이동 평균선, 거래량 분석 등을 통해 매수와 매도 시점을 판단할 수 있습니다. 이를 통해 단기적인 투자 기회를 포착할 수 있습니다.

5. 경제 지표와 뉴스 분석

경제 지표와 뉴스는 주식 시장에 큰 영향을 미칩니다. 미국의 경제 지표, 금리 변동, 주요 기업의 실적 발표 등을 주의 깊게 살펴보고, 이를 바탕으로 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다. 예를 들어, 미국의 금리 인하가 예상될 경우, 한국 주식 시장에서도 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.

6. 성장 산업에 대한 투자

미래 성장 가능성이 높은 산업에 투자하는 것도 좋은 전략입니다. 예를 들어, 친환경 에너지, 바이오테크, 인공지능(AI) 등은 앞으로도 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 이러한 산업에 속한 기업들을 주의 깊게 분석하고 투자하는 것이 좋습니다.

7. 리스크 관리

모든 투자에는 리스크가 따릅니다. 따라서, 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. 손절매 전략을 설정하거나, 포트폴리오를 정기적으로 점검하여 리스크를 최소화하는 방법을 고려해야 합니다.

결론

미국 주식 시장의 이슈와 경제 상황을 바탕으로 한국 주식 시장에서도 다양한 투자 전략을 세울 수 있습니다. 분산 투자, 장기 투자, 가치 투자, 기술적 분석, 경제 지표와 뉴스 분석, 성장 산업에 대한 투자, 리스크 관리 등 다양한 전략을 활용하여 성공적인 투자를 이룰 수 있습니다. 각 전략을 적절히 결합하여 자신만의 투자 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다.