2024년 10월 8일, 미국 주식 시장(7일) 주요 이슈와 투자 분석

2024년 10월 8일, 미국 주식 시장(7일) 주요 이슈와 투자 분석

1. 미국 증시 하락 마감, 국채 금리와 유가 상승 부담

7일(현지 시간) 뉴욕증시는 채권 금리와 국제 유가 상승의 압박 속에 일제히 하락 마감했습니다. 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 398.51포인트(0.94%) 하락해 41,954.24로 마감했으며, S&P500지수는 55.13포인트(0.96%) 떨어져 5,695.94를 기록했습니다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 213.95포인트(1.18%) 하락한 17,923.90에 장을 마쳤습니다. 이처럼 주요 지수들이 하락한 배경에는 국채 금리와 국제유가 상승이 중요한 역할을 했습니다.

2. 국채 금리 상승과 유가의 영향

미국 10년물 국채 금리는 전날 대비 0.04%포인트 상승한 4.02%를 기록하며 다시 4%대를 돌파했습니다. 이는 채권 시장에서 금리가 상승하면서 투자자들이 안전자산인 채권으로 자금을 이동시키는 경향이 강해진 것을 의미합니다. 국채 금리 상승은 주식 시장에 부정적인 영향을 미치는 요소 중 하나로, 채권 수익률이 상승하면 주식의 상대적인 매력이 감소해 주가에 하락 압력을 가하게 됩니다.

또한, 중동에서의 긴장감이 고조되며 유가도 상승했습니다. 서부텍사스유(WTI) 11월 인도분은 배럴당 77달러를 넘어서며 3% 이상 상승했습니다. 특히 이란과 이스라엘 간 갈등이 심화되면서 원유 공급 불안이 커졌고, 이는 유가 상승을 이끌었습니다. 이로 인해 에너지 비용이 증가할 수 있다는 우려가 인플레이션 상승으로 이어져 금리 인하 기대를 약화시키며 주식 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

3. 지정학적 리스크와 이스라엘-이란 갈등

중동 지역의 긴장감도 증시 하락에 중요한 영향을 미쳤습니다. 헤즈볼라 수장 하산 나스랄라가 사망한 이후 이란은 이스라엘을 공격했고, 이에 대한 이스라엘의 보복 가능성도 제기되었습니다. 이스라엘은 이란의 원유 시설을 타격할 준비가 되어 있다는 관측이 나오면서 원유 시장의 불안감이 증대되었습니다. 조 바이든 미국 대통령은 이스라엘에 대해 이란의 석유 시설을 공격하지 말라고 권고했지만, 이스라엘의 반응은 아직 불확실한 상태입니다.

이스라엘 중부 지역에서 폭발음이 들렸다는 현지 보도가 나오면서 뉴욕증시의 투자자들은 민감하게 반응했습니다. 이러한 소식은 유가 상승과 함께 주식 시장의 변동성을 높였으며, 시장의 하락폭을 확대시키는 요인으로 작용했습니다.

4. 고용 보고서의 영향과 연준의 금리 정책

미국의 9월 비농업 일자리 증가가 25만 4000개를 기록하며 시장의 예상치를 크게 상회했습니다. 이는 미국 경제가 여전히 탄탄하다는 신호로 해석되며 경기 침체 우려를 완화했습니다. 하지만 고용 시장의 강세로 인해 연방준비제도(Fed, 연준)의 금리 인하 속도가 늦춰질 가능성이 높아졌습니다.

시장에서는 연준이 11월 회의에서 금리를 인하할 가능성이 낮아졌다고 보고 있습니다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 11월 연준의 금리 동결 가능성은 14.0%로 반영되었으며, 25bp 인하 가능성은 여전히 86.0%를 차지하고 있지만, 연준의 긴축적인 통화정책이 예상보다 더 길어질 수 있다는 우려가 주가에 부담을 주고 있습니다.

5. 주요 종목 및 섹터 동향

이날 기술주들도 대부분 하락세를 보였습니다. 애플은 2% 넘게 하락했고, 아마존과 테슬라는 각각 3% 이상 떨어졌습니다. 반면, 엔비디아는 2.24% 상승하며 다른 대형 기술주들과는 대조적인 흐름을 보였습니다. 애플의 경우 제프리스 파이낸셜이 아이폰 16 시리즈의 초기 수요가 예상보다 낮다는 분석을 내놓으면서 투자의견을 하향 조정한 점이 주가 하락의 원인이 되었습니다.

한편, 국제 유가 상승으로 인해 에너지 섹터는 상승세를 보였습니다. 서부텍사스산 원유(WTI)의 가격 상승은 에너지 기업들의 매출 증대 가능성을 높여 에너지 관련 주식들의 투자 매력을 높였습니다. 그러나 유가 상승은 인플레이션 압력을 가중시키며, 이로 인해 연준의 긴축 기조가 유지될 가능성이 커지는 점에서 시장 전반에는 부정적으로 작용했습니다.

6. 서학개미 보관금액과 투자자 동향

한국 예탁결제원의 증권정보포털에 따르면, 서학개미들이 많이 보유한 미국 주식 상위 20개 종목의 보관금액은 77조 9,386억원으로 집계되었습니다. 이는 이전 집계일 대비 1조 5,604억원 증가한 수치입니다. 특히 엔비디아의 보관금액이 2,562억원 증가하며 가장 큰 폭의 증가를 보였고, SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF는 536억원 감소해 가장 많이 줄어든 종목으로 나타났습니다.

서학개미들의 순매수 상위 종목으로는 디렉션 데일리 세미컨덕터 불 3X 셰어즈 ETF, Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares, 비트코인 2배 선물 ETF 등이 있습니다. 이들 종목에 대한 매수세는 시장의 변동성을 견디려는 투자자들의 대응 전략을 반영한 것으로 보입니다.

7. 한국 투자자들에게 주는 시사점

미국 증시의 급변동과 유가 상승, 국채 금리 상승은 한국 주식 시장에도 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 미국의 금리 정책이 글로벌 금융 시장에 미치는 파급력을 고려할 때, 한국 투자자들도 미국 연준의 금리 결정에 주목해야 합니다. 단기적인 변동성에 대비해 안정적인 수익을 추구하려는 투자자들은 고배당주나 에너지 관련 주식에 대한 관심을 높이는 것이 하나의 전략이 될 수 있습니다.

반면, 기술주와 같은 고성장주에 대한 투자는 향후 금리 인하 시기에 다시 한번 주목받을 가능성이 높으므로, 중장기적인 관점에서 접근할 필요가 있습니다. 또한, 국제 유가와 원자재 가격 변동에 민감한 국내 기업들의 실적에 주목하면서 관련 기업들에 대한 투자 포트폴리오 조정이 필요합니다.

8. 결론

2024년 10월 7일, 미국 증시는 국채 금리와 국제 유가 상승에 따른 부담으로 하락 마감했습니다. 지정학적 리스크와 연준의 금리 정책 변화는 여전히 시장의 중요한 변수로 작용하고 있으며, 이로 인해 단기적인 변동성이 지속될 가능성이 큽니다. 한국 투자자들은 이러한 글로벌 금융 시장의 변화에 주목하며 안정적인 투자 전략을 구축하는 것이 중요합니다. 중장기적으로는 금리 변화에 따라 성장주에 대한 관심을 유지하면서도, 단기적으로는 안정적인 수익을 추구할 수 있는 종목에 집중하는 것이 바람직할 것입니다.